Construisez un reporting financier Power BI avec des calculs réconciliables. Les ateliers couvrent modèle réel-budget, mesures DAX, analyse des écarts et diffusion contrôlée.
Construire un reporting financier Power BI comparant réalisé, budget et prévision avec des écarts expliqués et des accès maîtrisés.
Préparer votre formation et découvrir la méthode
Préparer la formation
Reporting financier et Excel ; Power BI Desktop sur Windows, fichiers fictifs et base préparée pour concentrer deux jours sur le contrôle de gestion.
Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.
Jour 01Préparer le modèle financier7 h · 2 séquences avec mise en pratique
Séquence 1 · 3 h 30
Préparer le modèle financier
Importer réalisé, budget et prévision avec Power Query.
Aligner périodes, comptes, centres et scénarios.
Choisir le grain et éviter les relations ambiguës.
Structurer réalisé, budget, prévision, calendrier et axes analytiques au grain approprié.
Notions et méthodes en détail
Définir grain des écritures, du budget et des axes d’analyse.
Construire dimensions date, compte et centre de coût avec relations cohérentes.
Rapprocher données importées et totaux comptables avant de créer les visuels.
Atelier prévuConstruire un modèle en étoile puis rapprocher le réalisé d'un total de contrôle comptable fourni dans le scénario.
Livrable attenduModèle financier et table de correspondance.
Vérification en atelierLe modèle ne joint pas directement deux tables de faits au risque de multiplier les montants.
Pour aller plus loin
Réconcilier des sources dont les périodes et plans de comptes diffèrent.
Séquence 2 · 3 h 30
Calculer les mesures DAX
Distinguer colonne calculée et mesure.
Comprendre contexte de filtre et usage de CALCULATE.
Calculer écart absolu, taux d'écart et cumul avec division contrôlée.
Maîtriser contexte de filtre, CALCULATE, itérations et mesures temporelles.
Notions et méthodes en détail
Distinguer mesure et colonne calculée ; expliquer contexte de ligne et contexte de filtre.
Utiliser CALCULATE, DIVIDE, variables et agrégats adaptés au besoin.
Construire réalisé, budget et écart avec gestion explicite des valeurs absentes.
Atelier prévuCréer les mesures réalisé-budget et vérifier leurs résultats au niveau d'un centre, d'un mois et du total général.
Livrable attenduMesures DAX et tests de totaux.
Vérification en atelierLa mesure donne un résultat cohérent au détail et au total.
Pour aller plus loin
Corriger un total différent de la somme des lignes et justifier la logique métier.
Jour 02Analyser les écarts et les scénarios7 h · 2 séquences avec mise en pratique
Séquence 3 · 3 h 30
Analyser les écarts et les scénarios
Comparer périodes à périmètre constant.
Décomposer les écarts avec hypothèses explicites.
Construire vues de synthèse et drill-through vers le détail.
Décomposer écarts volume, prix et mix ; distinguer simulation et données constatées.
Notions et méthodes en détail
Calculer écart absolu et relatif avec convention de signe documentée.
Comparer cumul, période comparable et variation de mix sans confondre les effets.
Construire scénario paramétré en distinguant simulation et donnée réelle.
Atelier prévuCréer un tableau de bord expliquant trois écarts, dont un effet de calendrier qui ne traduit pas une dérive économique.
Livrable attenduAnalyse des écarts et scénarios documentés.
Vérification en atelierLe lecteur peut retrouver les hypothèses et recalculer un écart significatif.
Pour aller plus loin
Analyser un écart favorable global masquant des segments défavorables.
Séquence 4 · 3 h 30
Fiabiliser diffusion et actualisation
Tester filtres, rapprochements et données absentes.
Configurer ou simuler sécurité par ligne et contrôle des accès.
Préparer actualisation, responsabilités et limites de diffusion selon les licences.
Organiser actualisation, passerelle si nécessaire, droits et sécurité au niveau des lignes.
Notions et méthodes en détail
Définir actualisation, sources, identités et droits du rapport.
Tester sécurité par rôle et comportement d’un filtre sur le périmètre autorisé.
Documenter date de mise à jour, contrôles et procédure de correction.
Atelier prévuLivrer le fichier Power BI avec dictionnaire de mesures, recette de rapprochement et procédure de mise à jour.
Livrable attenduPlan de diffusion et recette des accès.
Vérification en atelierUne publication ne donne pas accès à un centre de coût exclu du rôle de test.
Pour aller plus loin
Tester un rôle restreint et détecter une actualisation partielle.
Mettre vos acquis à l’épreuve
Évaluation finale prévue
Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.
Critères de réussite
Les mesures se rapprochent des sources financières.
Les écarts respectent grain et périmètre.
Les droits et l'actualisation sont documentés et testés dans le périmètre disponible.
Adaptation et validation pédagogique. Version enrichie proposée, à valider par le formateur. Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.
Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.
Références pour approfondir
Documentation des organismes et éditeurs. La progression et les ateliers sont une rédaction originale pour Beyond Expertise.
Le centre doit confirmer les prérequis, le programme final, les dates, les horaires et le tarif avant inscription. Le délai d’accès dépend des disponibilités et du besoin. L’ouverture d’une session et la disponibilité d’un cours e-learning sont confirmées avant inscription.
Les ateliers, méthodes et évaluations du programme sont proposés pour validation pédagogique. Les supports effectivement disponibles sont indiqués dans la section « Contenu e-learning ».
Le parcours ne délivre pas de diplôme ni de certification professionnelle. Aucune éligibilité CPF ou prise en charge n’est garantie. Toute préparation à un examen externe devra faire l’objet d’informations et d’habilitations vérifiées.
Les objectifs et prérequis sont disponibles. Les leçons, supports et évaluations de ce parcours ne sont pas encore intégrés dans cet espace. Le programme détaillé ci-dessus décrit les apprentissages et les ateliers prévus.
Origine des informations et statut du programme
Durée, niveau, modalités, objectifs et tarif relevés sur le site officiel le 11 septembre 2026. Le déroulé détaillé a été enrichi par Beyond Expertise. Validation pédagogique du formateur à réaliser avant animation.
